NASDAQ a avansat luni cu 2,13%, până la 25.913,90 puncte, un câștig de aproximativ 540 de puncte. Indicele a recuperat aproape 6% în ultimele trei ședințe, după corecțiile din a doua parte a lunii iulie.
Dow Jones a urcat cu 1,32%, până la un nou maxim istoric de închidere, 53.178,41 puncte. S&P 500 a câștigat 1,48%, închizând la 7.600,50 puncte și rămânând la mai puțin de 10 puncte de propriul record.
Revenirea a fost condusă aproape integral de marile companii din tehnologie. Meta a crescut cu 6%, Alphabet și Microsoft cu câte 4,9%, iar Amazon cu 4,6%. Singura companie din grupul „Magnificent Seven” care a închis pe minus a fost Apple, cu o scădere de 1,8%.
Raportările financiare publicate săptămâna trecută au schimbat semnificativ sentimentul investitorilor. Microsoft și Amazon au câștigat aproximativ 15% imediat după rezultate, o reacție rar întâlnită pentru companii de asemenea dimensiuni.
În special Amazon a schimbat perspectiva asupra investițiilor masive în inteligență artificială. Piața nu mai privește cheltuielile ridicate pentru centre de date ca pe o promisiune privind viitorul, ci ca pe investiții care deja susțin afaceri ce generează zeci de miliarde de dolari venituri și profituri consistente.
Și evoluția petrolului a susținut apetitul pentru risc. După informațiile potrivit cărora președintele Donald Trump a renunțat la loviturile planificate asupra Iranului pentru a relua negocierile, cotațiile țițeiului au scăzut. WTI s-a stabilizat puțin peste 80 USD/baril, iar Brent în jurul valorii de 83 USD.
Investitorii consideră că o reducere a tensiunilor din Orientul Mijlociu ar diminua presiunile inflaționiste și ar reduce riscul unor măsuri mai restrictive din partea Rezervei Federale.
Sezonul raportărilor financiare continuă într-un ritm intens. După închiderea ședinței, Palantir Technologies a publicat rezultate peste estimări și a urcat peste 12% în tranzacțiile after-hours. Compania a raportat un profit cu 17,1% peste estimările pieței și venituri de 1,9 miliarde USD, cu peste 7% peste consens și cu 93% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.
În această săptămână vor raporta, printre altele, AMD, Caterpillar, Merck și McDonald’s.
Pe plan macroeconomic, atenția investitorilor se mută către piața muncii din SUA. Marți sunt programate datele JOLTS privind locurile de muncă vacante, miercuri raportul ADP privind angajările din sectorul privat, iar vineri raportul oficial Nonfarm Payrolls.
Portofoliu Tehnologie
A fost adăugată Cerebras Systems (CBRS).
Compania dezvoltă procesoare și infrastructură dedicate inteligenței artificiale, folosind arhitectura proprie Wafer Scale Engine, care elimină limitările clusterelor clasice de GPU-uri și oferă performanțe foarte ridicate în aplicațiile de inferență AI.
Estimările pieței indică o creștere a veniturilor de la aproximativ 850 milioane USD în acest an la aproape 3 miliarde USD în 2027.
Compania colaborează cu OpenAI, Amazon și AMD și este văzută ca unul dintre potențialii câștigători ai următoarei etape de dezvoltare a infrastructurii AI.
Trading pe raportări financiare
A fost deschisă o poziție nouă în Urogen Pharma (URGN), cu o alocare de 12,5%.
Compania activează în domeniul biotehnologiei și este specializată în tratamente pentru afecțiuni urologice și oncologice.
Estimările indică o creștere a veniturilor de 151% în acest an și încă 71% anul viitor, iar compania este așteptată să revină pe profit în 2027.
În același timp, poziția în Travel and Leisure ETF (TNA) a fost închisă cu un câștig de aproximativ 2,1%.
Portofoliu Cantitativ
Modelul automatizat a efectuat mai multe modificări.
Au fost eliminate:
- Delta Air Lines (DAL)
- Phillips 66 (PSX)
- Caesars Entertainment (CZR)
Au fost introduse:
- Centene (CNC)
- Southwest Airlines (LUV)
- US Foods (USFD)
Trading pe analiză tehnică
Revenirea puternică a sectorului tehnologic a propulsat pozițiile deschise săptămâna trecută.
Cele mai bune evoluții au fost:
- COHH +19,3%
- LITX +17,9%
- Applied Optoelectronics (AAOI) +16,9%
- METU +11,9%
Toate aceste poziții au fost inițiate sau suplimentate înaintea revenirii pieței, când sectorul tehnologic traversa una dintre cele mai dificile perioade din ultimele luni.
Penny stocks
Newell Brands (NWL) a urcat 13,6% după publicarea rezultatelor trimestriale.
Compania a raportat un profit cu peste 121% peste estimările analiștilor și venituri de aproximativ 2 miliarde USD. Totodată, și-a îmbunătățit estimările pentru întregul an, anticipând o creștere a vânzărilor de 1-2% și un profit anual de 0,73-0,77 USD pe acțiune.
După evoluția de luni, poziția se află pe un câștig de aproximativ 9,3% de la includerea în portofoliu.
