NVIDIA investește 5 miliarde de dolari în Intel... la prețul de 23,28 de dolari.
Văd asta doar ca pe o „donație bisericească” din partea lui Jensen pentru a câștiga favoarea Casei Albe și pentru a vinde cu mai puține restricții în China.
In fata unei "aliante" cumva impuse de asemenea de administratia Trump, noi vom adauga pe AMD.
De ce sunt toate AMD?
- Piața e uriașă – cererea pentru AI și HPC nu poate fi acoperită doar de NVIDIA. Marii vor putea alternativa pentru a nu depinde de un singur furnizor.
- AMD e percepută ca „challenger-ul” natural: are GPU-urile MI300 care încep să prindă tracțiune, și anunțat contract mari (inclusiv cu Microsoft, Amazon).
- Multipli mai mici – investitorii văd în AMD un raport risc/recompensă mai atractiv decât în NVDA, unde mult din creștere și deja inclusă în preț.
- Efectul de rotație – o parte din capital se mută din acțiunile „supraîncărcate” (NVDA) către altele cu potențial de expansiune (AMD).
Totul pe verde!
